Proxess crm connect

com:con XDocs Plugin for PROXESS integriert die AKZENTUM. PROXESS Speichertechnologie in CAS genesisWorld und ermöglicht allen CRM Benutzern den Zugriff auf Dokumente im DMS/Archivsystem und den DMS Benutzern Zugriff auf CRM-Dokumente. Belegarchivierung und Scannererfassung sowie Workflow im DMS erweitern damit den Nutzen und die Funktion des CRM System.

Die Vorteile einer hierarchischen Ablage von Dokumenten wird dabei mit den vielfältigen Möglichkeiten der verknüpfungsorientierten Ablage von CAS genesisWorld kombiniert und ergänzt Volltextrecherchen des DMS minimieren dabei Suchzeiten und ermöglichen auch den Benutzern Zugriff auf Dokumente, die keine CRM Lizenz besitzen. Umgekehrt erhalten CRM Benutzer direkten Zugriff auf im DMS abgelegte Dokumente, wie kaufmännische Belege, Aktenablage, Verträge, Lieferscheine, etc.

CRM Systeme und DMS Systeme haben in der heutigen Technik- und Geschäftswelt ihre festen Plätze. Sehr oft arbeiten Sie aber nicht integriert, sondern parallel und mit doppelter und zusätzlicher Datenpflege und Datenhaltung. Hauptanforderung an eine Integration beider Systeme ist es also, den exklusiven Zugriff und den exklusiven Nutzen des einen in das andere System zu transferieren. CRM Nutzer sollen die typischerweise kaufmännischen Dokumente im DMS (Belege, Verträge, etc.) ebenso nutzen können, wie die DMS Benutzer auch Zugriff auf öffentliche CRM Dokumente haben, ohne dabei ins CRM wechseln zu müssen. Diese Anforderung war und ist die Motivation einen Connector zwischen CAS genesisWorld und AKZENTUM Proxess zu entwickeln und bereitzustellen. 

Mit dem com:con XDocs Plugin for PROXESS werden Dokumente und E-Mails des CRM Systems CAS genesisWorld per Freigabemechanismus an das Archivsystem PROXESS übergeben und dort gespeichert. Das schließt eine Speicherung des CRM Datensatzes (Metainformationen) und der zugehörigen Dateianlage mit ein.

• Auf modernen Webservices basierte Server-zu-Server Schnittstelle (CRM <-> DMS).
• Einfache und schnelle Online-Archivierung.
• Übertragung von öffentlichen CRM Dokumenten ins PROXESS Archivsystem aus Listenansichten und Einzeldatensätzen.
• Übertragung von öffentlichen CRM E-Mails ins PROXESS Archivsystem aus Listenansichten und Einzeldatensätzen.
• Internes CRM Dokument und Dateianlagen (DOC, XLS, PDF, TIF, etc.) werden ins PROXESS Archivsystem übergeben.
• Suche von Archivdokumenten (des DMS) im CRM System integriert, externe Verweisliste
• Übertragung von Metainformationen aus dem CRM ins DMS (Stichwort, Kategorie, Typ & Status, Nummern, Notizen, Primärverknüpfung, Übergeordnet, Versionen)

• Übertragung von im CRM öffentlich zugänglichen Dokumenten. Private/Vertrauliche oder mit Zugriffsrechten belegte CRM Dokumente werden nicht übertragen, um die Rechteintegrität des CRM Systems zu erhalten.
• In replizierten CRM Umgebungen sind für den Einsatz und den Betrieb bestimmte Regeln einzuhalten.

Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung, Controlling, Buchhaltung und Technische Abteilung
Alle Benutzer des CRM-Systems, die auch Zugriff auf Dokumente des DMS benötigen.
Alle Benutzer des DMS-Systems, die auch Zugriff auf Dokumente des CRM benötigen.
Revisionssichere Archivierung von CRM-Dokumenten und E-Mails im DMS Archivsystem

• CAS genesisWorld ab Version 12 oder Version x3
  
• Windows 2003 Server / Windows XP / Windows 7 / Windows 2008 R2 Server 32/64
• Microsoft SQL Server 2005/2008 Server